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　　【导读】中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志最新研判

　　中国基金报记者 刘明

　　2026年开年以来，上证指数快速上攻突破4100点后 ，市场进入震荡状态
，后市何去何从受到关注 。

　　1月21日下午，知名私募中欧瑞博在线上举行2026年度投资策略会 ，中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志以《这轮牛市还能走多远？》为题
，解析市场关切
。独创“春夏秋冬四季配置理论 ”的吴伟志认为，当前市场呈现典型的牛市夏季特征——成交活跃 、板块轮动加快
、赚钱效应扩散 ，但尚未出现全面泡沫化或情绪极端亢奋的状况
，时间和空间均未见顶。

　　吴伟志认为，与全球主要市场相比 ，不论是估值还是涨幅
，中国股市此轮上涨更多是“补涨
”而非“泡沫” 。站在当前时点，吴伟志看好五大“硬资产 ”方向的机会 ，包括“科技创新+”、医药生物 、资源品供给侧反转、黄金和高股息资产。

　　当前牛市呈现夏季特征

　　“慢牛
”“长牛”正在形成

　　吴伟志回顾了20世纪90年代至今日本楼市和股市见顶之后的表现
。他认为，2012年至今
，日本股市结束熊市
、开启“慢牛 ”。日本股市从“长熊
”中走出来，采取了传统常规的积极财政政策和宽松货币政策 ，但最重要的是日本央行下场买入日本股市的ETF 。而我国则更早、更积极采取政策举措
，助力股市企稳回升，自2024年9月后 ，股票市场持续向好
，取得了良好效果
。

　　与当年日本相比，目前我国有着更好的经济基本面。例如 ，中国制造业的整体优势已远超当年的日本
，即使在全球贸易波诡云谲 、风高浪大的2025年，中国的贸易顺差仍创出有史以来最高水平 ，展现出中国企业
、中国制造业在全球的强大竞争力 。在半导体和互联网等新经济领域
，经济上行态势远远好于当年的日本
。

　　从估值来看，吴伟志认为 ，尽管2025年A股市场大幅反弹，但与全球市场横向对比仍处洼地。以2025年三季度末的估值来看
，沪深300指数动态市盈率约14倍，远低于美股标普500指数（约29倍）和纳斯达克指数（约42倍） 。纵向看 ，2021年至2024年
，万得全A指数累计下跌近30%，显著跑输全球主要市场
。由此可见 ，中国股市此轮上涨更多是“补涨”而非“泡沫 ”。

　　吴伟志认为
，中国股市牛市基础是牢靠的：一是中国制造业优势难以撼动；二是中国科技实力被低估；三是全球企业资本开支谨慎，中国各行业企业过去建成的重资产价值会得到重估；四是政策对市场的呵护 。

　　他表示 ，与过往牛短熊长不同
，A股有望迎来“慢牛
”“长牛”，因此 ，要耐心持有中国的“硬资产 ”
。

　　牛市投资机会很多

　　聚焦五大“硬资产
”方向

　　吴伟志表示
，牛市百花齐放，中欧瑞博会从五个维度进行投资 ，分别是“科技创新+”、医药生物 、资源品供给侧反转
、黄金以及高股息资产，其中
，前四类是现阶段表现较好的资产，高股息资产可用来防范市场波动。

　　“科技创新+ ”方面 ，互联网平台企业经历反垄断整顿后
，估值回归合理，现金流充沛 ，分红提升
，AI赋能新业务，具备“类公用事业
”属性；AI终端（如AI眼镜、人形机器人 、L3+智能驾驶）进入量产临界点 ，算力国产替代（GPU
、光模块、服务器）受自主可控驱动加速落地；中美在商业航天 、低轨卫星
、深空探测等领域竞争加剧
，催生“硬科技”投资主线 。

　　医药生物方面，创新药研发进入收获期 ，ADC、双抗 、GLP-1等前沿领域全球授权（license-out）频现
，多家Biotech有望实现盈利拐点；行业经历四年深度调整，估值处于历史底部 ，医保谈判常态化反而强化头部企业定价权。

　　资源品供给侧反转方面，钴、镍
、稀土、白银等关键金属因过去五年资本开支严重不足
，叠加新能源 、军工
、AI硬件需求刚性增长，供给缺口逐步显现
。这些传统“重资产 ”正被重估为具有稀缺性和战略价值的“硬资产”。

　　黄金资产方面 ，在全球“去美元化
”、地缘冲突常态化 、央行持续购金背景下
，黄金作为非信用资产的配置价值上升 。若美联储继续降息，实际利率下行将进一步支撑金价
。

　　高股息资产方面 ，电力
、运营商、银行等板块在利率下行环境中能提供稳定现金流
，虽在贝塔行情中短期弹性不足，但作为组合“压舱石”仍有配置意义 ，尤其在波动率抬升阶段。

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